带来齿轮需求高增加

2020年新能源齿轮收入约2亿元,将来业绩无望提速-220516将来五年双环新能源齿轮CAGR为79%。新能源齿轮营业收入规模无望增加至37亿元。

浙商证券-内蒙一机-600967-点评演讲:2021年业绩达标股权激励要求;公司2025年齿轮营业总收入无望达79亿元,估计2025年新能源汽车渗入率将达25%,对应国内/全球纯电齿轮市场约36/130亿元,全球市占率将跨越20%。

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2020年制制营业(含齿轮及RV)收入规模为32亿元,占总营收比沉86%,内销收入占比超88%。(慧博投研资讯)公司的RV减速器处于高速成长阶段。2)齿轮是机械传动的环节零部件,手艺壁垒高,保守燃油车目前是齿轮最大使用市场。跟着从动档汽车和新能源车的渗入率加快提拔,带来齿轮需求高增加。3)手艺劣势同步提拔齿轮市占率。齿轮行业合作门槛较高,跟着新能源齿轮的高尺度,公司手艺和品牌劣势逐步表现,市占率持续提拔,量价双升将持续提振公司业绩。积极转型新能源汽车、RV减速器范畴,建立公司焦点增加点

将来5年无望实现CAGR为79%。估计2025年电动车齿轮市占率将从2020年的25%提拔至65%,1)新能源车加快渗入,将来5年全球电动齿轮CAGR为58%。2020-2025年齿轮营业收入CAGR为22%,次要增量来自于新能源(纯电和插电混动)齿轮和商用车从动变齿轮。

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全球缺芯、新冠疫情等影响全球汽车行业景气宇;从动变速箱渗入率不及预期;原材料价钱大幅波动;公司产能扩度不达预期

3)RV减速器自从化需求强烈,公司RV减速器规模将来四年CAGR达46%。估计2025年国内RV减速器市场规模无望达到约88亿元,年复合增加率为50%;全球减速器市场规模无望达到约133亿元,年复合增加率15%。2020年国产RV减速器市场拥有率仅30%摆布,跟着国产机械人产量加快,国产机械人厂商对RV减速器实现国产化替代志愿强烈。公司产能持续扩张,估计2022年中可投放产能10万台/年、23年产能可达15万台/年,估计公司2025年可实现RV减速器营业收入6.7亿元,CAGR达46%。

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2)保守车范畴商用车从动变国产替代历程加快。从动变齿轮市场规模无望从2020年约4.5亿元增加至2025年约34亿元,年复合增速无望达50%,带动公司商用车齿轮收入增加。跟着从动变国产替代历程加快,2025年估计公司保守车(乘用车+商用车)从动变齿轮销量国内市占率无望从2020年的4%提拔至13%。

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